Migrare contabilitate
Schimbarea contabilului, fără salt în gol
Cel mai des motiv pentru care firmele rămân într-o colaborare proastă nu e prețul — e frica de migrare. În realitate, preluarea e un proces cu pași cunoscuți, în care partea grea o ducem noi.
Cei 6 pași ai preluării
De la împuternicire la prima lună închisă:
Împuternicirea
Semnezi o împuternicire simplă. Din acel moment, dialogul cu vechiul contabil îl purtăm noi — tu nu porți conversații incomode.
Cererea de predare
Trimitem contabilului actual checklist-ul de predare: balanțe, registre, declarații cu recipise, dosarul de personal, situația la zi.
Inventarul documentelor istorice
Confruntăm ce am primit cu ce trebuia să existe. Fiecare lipsă e consemnată — știi de la început ce a rămas în urmă.
Verificarea la preluare
Verificăm soldurile, depunerile și evidența preluată. Riscurile găsite ți se spun direct, cu propuneri de remediere — nu le descoperi mai târziu.
Continuitatea
Preluăm evidența fără gol de acoperire: termenele din perioada de tranziție rămân responsabilitatea cuiva — a noastră.
Prima lună închisă
Prima lună la Conion se închide complet: documente procesate, declarații depuse cu recipise, balanță livrată. De aici încolo, așa arată fiecare lună.
Ce trebuie să predea contabilul actual
Ca să știi ce e normal să ceri — indiferent unde te muți:
- Balanțele de verificare și registrele contabile
- Declarațiile depuse + recipisele lor
- Situația imobilizărilor și amortizării
- Dosarul de personal și situația REVISAL
- Documentele primare din perioada de colaborare
- Situația soldurilor la predare (clienți, furnizori, bancă, casă)
Documentele firmei sunt ale firmei — contabilul are obligația să le predea. Dacă predarea se blochează, știm cum să o deblocăm: e o situație pe care am mai gestionat-o.
Când e cel mai bun moment
Cel mai curat moment de migrare e după o închidere — de lună sau de an. Dar dacă situația e urgentă (termene ratate, contabil care nu mai răspunde), nu aștepta: preluarea se poate face oricând, iar termenele din tranziție le acoperim noi.
Vezi și pașii de onboarding și actele necesare sau începe cu o verificare a situației curente.